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续保专员注意哪些事

100次浏览     发布时间:2025-01-13 03:29:11    

续保专员在工作中需要注意以下几个方面:

完成续保目标任务:

认真完成公司下达的续保目标任务,确保续保业绩达标。

客户资料整理与提醒:

整理当月需要提醒的客户资料,并按照事先设定好的回访时间及内容进行提醒,记录回访内容。

保费计算与发送:

根据客户需要计算保费并发送给客户,确保信息的准确性和及时性。

电话跟进:

在报价后的三日内电话跟进客户,了解客户的想法并做记录,以便更好地服务客户。

续保完成情况统计:

统计好续保完成情况,并以报表形式提交汇报领导,以便及时掌握工作进度。

战败记录与改进意见:

做战败记录,提出应对措施及改进意见,不断提升续保成功率。

资料核对:

提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对,确保数据的准确性。

资料保存与保密:

妥善保存客户信息和重要资料,不泄露、不丢失,确保客户隐私安全。

业务学习:

参加业务学习,不断提高职业素养和专业技能。

客户关系维护:

通过微信等工具与客户保持联系,强化关系,提高客户满意度和忠诚度。

活动参与:

邀请客户参加4S店组织的各类活动,如新车品鉴、店内答谢会等,增强与客户的互动和黏性。

续保流程优化:

熟悉续保流程,提前向客户发送短信或通知,介绍续保服务及理赔服务,协助客户办理续保手续。

保险知识更新:

持续学习保险相关知识,了解最新的保险条款和理赔流程,以便更好地为客户提供专业的咨询服务。

沟通与销售技巧:

提高沟通能力和销售技巧,能够有效地与客户交流,提供合适的保险方案,促成续保业务。

通过以上几个方面的细致工作和持续学习,续保专员可以更好地服务客户,提升续保业绩,同时也能够为公司创造更大的价值。